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                      嘉實基金李濤:信創崛起背后更考驗投資眼力

                      2023-04-14 15:07:50

                      數字經濟浪潮引領下,TMT板塊成為今年A股“最靚的仔”。Wind數據統計,截至4月12日,在31個申萬一級行業中,傳媒、計算機、通信、電子四大TMT細分行業占據今年漲幅榜前四名,年內漲幅均超20%,排名首位的傳媒板塊漲幅高達40.19%。

                      嗅覺敏銳的機構投資者早已先行布局。像嘉實基金在去年中期開始醞釀,最終于12月份以發起式基金形式,推出了一只聚焦信創板塊的產品嘉實信息產業,并派出了TMT投資專家李濤執掌。李濤是學霸出身,清華大學電子工程系學士,清華大學計算機輔助設計專業博士,也是全市場最早一批TMT研究員之一,擁有15年投研經驗,其中8年投資經驗,“學研投”經驗豐富,見證了中國計算機行業的成長歷程。李濤還同嘉實基金股票投研CIO姚志鵬一起管理嘉實積極配置一年持有期混合型基金,這只基金成立于去年11月底,最近剛打開申購,投資方向上除了關注信創板塊,還重點關注汽車、軍工、消費和醫藥等賽道。

                      從業十幾年來,伴隨時代變遷、科技進步,李濤對中國計算機行業所發生的翻天覆地變化也深有感觸,尤其是從去年底AI、ChatGPT類創新出來之后,他認為,從很大的程度上解決加速生產力往前走?,F在,內生有自主可控、信創、數據要素以及政策相關的支持,外在疊加上智能化大浪潮,而今年來的一系列變化,讓我們離星辰大海越來越近。

                      展望后市,李濤認為,受益國家安全建設、政策大力扶持和國產替代加速三大驅動因素,信創國產化有望是2023年更重要的方向性主線。其次,數據要素是驅動數字經濟的主要抓手。伴隨數字賦能產業,未來可能會帶來新的商業模式變化。今年數據局的組建,加大了政策支持的力度,行業的大趨勢來臨,也有望誕生很多機會。此外,AI行業的競爭要素是算法邊際成本。大模型時代下,行業不會向碎片化的方向發展。未來邊際成本或大幅下降,底層龍頭將強者恒強。

                      對于近期市場波動,李濤分析認為,當前國內經濟企穩回升,外部風險暫時穩定的情況下,A股市場大幅回調的概率不大,回調可能帶來合適的投資時機?;卣{之后,業績基本面是下一步行情的風向標。如果行業基本面能夠在后續的季報或高頻數據中得到兌現,即使是較為擁擠的行業,后續仍有再創新高的機會。

                      但李濤也一再指出,在大的機會下,不是所有的公司都能上漲,還是需要仔細地去甄別。因為行業趨勢背后,不僅僅意味新的生產力誕生,還意味對傳統模式的顛覆。

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