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                      浦銀安盛昔日明星產品虧了14億,被5.96萬基民們“拋棄”

                      2023-04-13 16:58:36

                      經歷了A股市場的持續波動后,浦銀安盛基金管理有限公司(下稱“浦銀安盛”)旗下昔日明星產品——浦銀新經濟結構靈活配置混合型證券投資基金(下稱“浦銀安盛新經濟結構混合”)戰績也在2022年栽了跟頭。截至2022年末,該產品虧損14.56億元,而在2021年其凈利潤達3.99億元。

                      2022年全年,浦銀安盛新經濟結構混合A份額凈值下跌37.77%,浦銀安盛新經濟結構混合C單位凈值下跌38.02%,低于同類平均的-15.39%。

                      背靠浦發銀行,具備天然的渠道優勢,與同行比,明星經理和爆款產品的表現并不優秀,加上今年3位基金經理的離職,權益類產品表現不佳,市場留給浦銀安盛的時間還有多少呢?

                      單只產品一年虧14億,收管理費4300萬

                      從浦銀安盛新經濟結構混合A/C成立時間看,分別是在2014年5月和2021年8月,根據歷年年報披露,2019年至2021年產品均實現了盈利,凈利潤分別為0.43億元、1.14億元、3.99億元,但2022年凈利潤虧損達14億,一年不僅把成立以來的累計收入全部搭進去,還產生了大額浮虧。

                      利潤雖然虧損,但基金公司2022年在該只產品上收了4387.18萬元的管理費,相比2021年增加38.1%。

                      伴隨凈值下跌,引發部分投資者大量贖回。截至2022年末,浦銀安盛新經濟結構混合(A/C)的基金總規模10.81億元,較2021年的49.95億元,減少39.14億元。

                      浦銀安盛新經濟結構混合的基金經理蔣佳良,為德國法蘭克福大學企業管理學碩士。蔣佳良是公募基金行業的一位老將,未加入浦銀安盛前,2009年-2011年在華寶證券的證券投資部擔任投資經理,2011年后入職平安資產管理有限公司,擔任投資經理,2015年離職后進入中?;鹜堆兄行?,歷任基金經理和研究部總經理。

                      2018年6月,蔣佳良加入浦銀安盛,擔任權益投資部總監助理,現任研究部總監兼均衡策略部總經理。就在近日,這位基金經理升為總經理助理兼首席權益投資官。

                      2018年11月起,蔣佳良開始管理浦銀安盛新經濟結構混合A。截至目前,蔣佳良共管理8只產品,合計管理的基金資產規模48.11億元。而2022年管理的6只基金里,除興耀優選一年持有混合外,其他基金均出現不同程度回撤。

                      盡管浦銀安盛新經濟結構混合在蔣佳良管理的基金中近一年跌幅最高,但這只基金卻是其任職以來回報率最高的,達151.72%,也是浦銀安盛旗下所有產品中回報率排名靠前的基金。

                      天天基金網顯示,蔣佳良投資股票偏好價值大盤股和盈利高且估值水平低的股票,但其在浦銀安盛任職以來,最大回撤一度達到45.68%。

                      是什么原因導致浦銀安盛新經濟結構混合2022年虧損如此嚴重呢?蔣佳良在年度報告中指出,報告期內,組合表現不甚理想,主要原因是持有了2021年獲利較多的新能源汽車行業,2022年雖然業績在不斷兌現,但是估值下降很多,另外幾個重倉股表現也不理想,最后市場僅有的兩次反彈,也沒有很好的把握住。

                      業績不理想,引發了部分投資者不滿。在基金吧有基民稱,“恭喜蔣總高升,給投資人賠了這么多錢,不降反升”、“全部割了,真的不能幻想奇跡,補倉一年還虧損”……顯然,這樣的業績,讓一些基民有些失望。

                      該基金持有人數量也出現一定程度的下降,2022年期末新經濟結構混合基金持有人數為14.59萬,2021年末為20.55萬,一年下降5.96萬。

                      3名基金經理離職,重點培養的新人都有誰?

                      正當權益類基金人才戰如火如荼之際,浦銀安盛旗下明星基金經理吳勇近期離任,其管理的浦銀安盛價值成長混合的基金經理變更為蔣佳良。

                      吳勇是浦銀安盛較為知名的基金經理,2007年加入浦銀安盛基金,2010年4月擔任基金經理。離任前,吳勇在浦銀安盛擔任基金經理近13年的時間,是浦銀安盛基金經理中資歷最老的一位。

                      吳勇雖然長期業績表現較為優秀,但是其短期抗回撤能力較差。截至2022年末,吳勇管理的4只基金全部業績表現一般,4只產品均跌幅超過30%,凈值跌幅遠遠高于同類平均值。業績回撤讓基民收益大幅縮水甚至虧損。

                      這當中,吳勇管理的“浦銀安盛精致生活”在 2015 年牛市當年,曾取得 127.83% 的業績表現。不過,2016年至2018年,浦銀安盛精致生活連續下跌3年,給基民帶來不太好的持有體驗。

                      值得注意的是,業績下跌與基金經理的高頻換手率不無關系。以“浦銀安盛精致生活”為例,從2012年末到2022年上半年,“浦銀安盛精致生活”持倉換手率大部分時間都超過500%。2019年上半年至2020年上半年的1年時間里,該基金的持倉換手率高達1800%,最高達1889.24%,幾乎半個月持倉就要大調一次。

                      如果頻繁換倉賭對了風口,基民跟著賺錢。相反,這只基金未能踩中市場風口,導致吳勇管理的基金業績回撤,跌幅遠高于同類。

                      吳勇管理下另一基金“浦銀安盛增長動力混合A”,截至離任前的3月3日,該產品累計收益率為-4.15%,近1年回報為-13.56%,跑輸業績比較基準逾29個百分點,成立以來至2022年末,“浦銀安盛增長動力混合”已經累計浮虧7.86億元。

                      除吳勇外,2023年以來,浦銀安盛還有2名基金經理離職,包括許文峰、劉大巍。

                      近年來,浦銀安盛也一直在不遺余力培養新人。從2020年9月以來,先后有7位新基金經理上任,在浦銀安盛最新招募的7名新生代“小將”之中,6位是權益類基金管理者,可見公司對于發展權益投資支持力度之大。

                      新晉基金經理中,楊富麟和秦聞各自從“老將”楊岳斌手中接手了一只基金,同時還都和楊岳斌共同管理過幾個月。另一新人胡攸喬也和“老將”陳蔚豐共同管理基金做起,姚衛巍則搭檔固收基金經理共同管理一只混合型基金。

                      浦銀安盛這一波操作,“傳幫帶”、培養新生代、人才梯隊傳承的意味十分明顯。而對于初出茅廬的新基金經理,能否給投資者提振信心的考驗才剛剛開始。

                      明星產品、規??總突鹬??

                      浦銀安盛成立于2007年8月,大股東為浦發銀行、AXA Investment Managers S.A.及上海國盛集團資產有限公司,注冊資本為12億元,股東持股比例分別為51%、39%和10%。

                      浦銀安盛創始人、公司董事長謝偉有著深厚的銀行從業背景,先后在中國建設銀行、浦發銀行擔任高管,創立浦銀安盛后,從2016年5月,謝偉任浦發銀行副行長至今。公司現任總經理郁蓓華則是從招商銀行系統一路晉升,2012年7月起擔任浦銀安盛基金總經理。

                      或許是“銀行系”起家的先天基因,基金管理規模高達3020億元的浦銀安盛一直是“瘸腿走路”——旗下的權益基金規模不足250億元,只能靠著固收產品維持其規模排名,這在權益類基金越來越成為市場主角的情況下,愈發顯得格格不入。

                      從浦銀安盛的基金資產凈值排在市場前30名,支撐其排名的主要是貨幣型基金和債券型基金,管理的資產規模均超過千億,分別為1473.01億元、1305.8億元,混合型基金規模229.22億元,此外,股票型、指數型與QDII型基金規模均未超過百億元。

                      權益基金規模小,主要因為基金數量少,規模也不大。目前,浦銀安盛有18只股票型基金,規模多在1億元左右;混合型基金有81只,多數規模在10億元左右。而從事權益投資的基金經理卻高達17人,遺憾的是,權益類基金業績卻并不算出色,這一現狀讓人唏噓。

                      在債券型基金中,浦銀安盛普豐純債債券型證券投資基金(下稱“浦銀安盛普豐純債債券”)業績表現還是比較優異的。截至4月10日,浦銀安盛普豐純債債券C近一年階段性漲幅為59.86%,遠高于同類平均的2.87%。從利潤來看,浦銀安盛普豐純債債券2022年利潤總額為5086.98萬元。

                      業績的優異也帶來了份額的顯著增長。2022年初,浦銀安盛普豐純債債券份額總量為18.49億元,期末份額增長到58.97億份,一年增長40.48億份。投資人持有人戶數也從期初的的222戶增長到期末的874戶,份額總量及持有人數量增幅明顯。

                      “浦銀安盛普豐純債債券”基金經理為章瀟楓,2016年6月加入浦銀安盛,自2017年6月后一直擔任債權型基金基金經理,管理資產總規模達429.43億,其中普豐純債債券基金C三年多以來的投資回報率為68.14%,是其任職期間業績最好的一只產品。

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