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                      看好A股韌性 私募機構聚焦兩大投資主線

                      2023-03-14 16:10:00 作者:王輝

                      近期海外市場消息面“陰晴不定”,A股市場在經過上周的震蕩回調后,于本周一(3月13日)出現顯著反彈。

                      多位一線私募人士表示,相關外部風險事件與A股關系不大,當前A股估值仍處在低位水平,短中期內預計會保持較好的運行韌性。從策略應對角度看,多家私募認為,現階段仍可逢低買入。但對于短期倉位把控,相關機構仍有一定分歧。數字經濟、低估值藍籌兩大主線仍是當前私募機構關注重點。

                      海外事件影響有限

                      針對近期的海外風險事件,暢力資產董事長寶曉輝表示,相關消息面對A股影響有限。目前A股市場在估值上整體處于相對低位水平,即使有海外負面消息影響,也不太可能帶動行情繼續下探。

                      “我們認為,該事件與A股市場關系不大,A股市場的基本面更要看國內經濟而非美國經濟。”上海富鉅投資首席投資官唐弢表示,美國硅谷銀行業務集中在科技、風險投資等領域,與傳統銀行存在差異,不具有代表性,后續引發美國金融系統性風險的概率較低。而從國內股市的基本面邏輯來看,今年國內的經濟基本面顯然會好于去年,這意味著A股調整后的運行中樞理論上應高于去年低點??紤]到近期數據陸續驗證國內經濟的溫和復蘇,企業盈利大概率持續改善,中短期內A股市場預計會保持較好的運行韌性。

                      建議逢低買入

                      進一步探討3月上旬以來的本輪A股調整原因,多家私募也從市場本身進行解析。肇萬資產總經理崔磊稱,本輪國內經濟復蘇可以定性為“溫和的自然復蘇”,目前進入了謹慎階段。盡管上周以來,海外消息面對A股帶來一定影響,但其認為目前市場風險不大,且有能力保持運行韌性,逢低買入策略有較高的投資勝率。

                      名禹資產稱,海外消息面在打壓市場風險偏好的同時,全球投資者對美聯儲開啟寬松的時點,預期可能大幅提前。綜合來看,一方面,A股市場可能仍延續存量博弈格局;另一方面,相關風險事件沖擊結束后,A股仍有望重拾升勢。

                      寶曉輝強調,從應對策略而言,在消息面或突發事件的影響顯現之后,逢低買入將是一個比較好的投資策略。一方面,市場本身就已經處于相對低位,后續大勢整體保持向上;另一方面,持幣觀望可能錯失市場調整帶來的介入機會。

                      不過,唐弢提示,當前A股在低位區間已初步獲得較強支撐,但近期海外經濟、地緣政治等方面的不確定性因素仍然較高。因此,建議投資人適當控制倉位,尋找結構性機會。

                      倉位處于較高水平

                      近期低估值藍籌、數字經濟等板塊在本輪市場調整中持續表現活躍,私募業內對于這兩大方向的關注度依然居高不下。

                      名禹資產稱,短期內建議關注受益美聯儲寬松預期強化的貴金屬板塊,建筑板塊中的國企、央企,以及以TMT為代表的數字經濟和人工智能方向。

                      唐弢表示,從市場情緒和政策影響來看,當前該機構主要看好三大投資方向。一是央企國企改革主線;二是高科技制造業,如數字經濟、自主可控、軍工等細分領域;三是上市公司盈利改善且估值有望抬升的細分行業。

                      值得注意的是,來自第三方機構的監測數據進一步顯示,當前私募機構在看多市場結構性機會的同時,整體倉位水平依舊處于高位。私募排排網3月13日發布的一份數據顯示,截至3月3日(因信息披露合規等原因,私募基金凈值及倉位測算數據相對滯后),國內股票私募機構平均股票倉位為78.06%,環比前一周上升0.43個百分點,繼續保持在接近8成的高位水平。

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